太陽(yáng)能是目前世界上最清潔、安全和可靠的能源，世界各國(guó)已經(jīng)把太陽(yáng)能的開(kāi)發(fā)利用作為未來(lái)能源發(fā)展的主要方向。十年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)在我國(guó)也經(jīng)歷了爆炸式發(fā)展。然而，光伏面臨“產(chǎn)能過(guò)剩”的困境也逐漸成為對(duì)這個(gè)行業(yè)的主流評(píng)論之一。

我們今天來(lái)討論一下，光伏究竟是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)還是產(chǎn)業(yè)過(guò)剩?

光伏產(chǎn)業(yè)面臨的現(xiàn)狀

2017年1月伊始，《可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布。規(guī)劃提出，要推動(dòng)太陽(yáng)能多元化利用。按照“技術(shù)進(jìn)步、成本降低、擴(kuò)大市場(chǎng)、完善體系”的原則，促進(jìn)光伏發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用及成本降低。據(jù)估計(jì)，2016年全年新增光伏裝機(jī)容量31GW左右，而到2020年底，全國(guó)光伏裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到150GW。
 

 

　　同時(shí)，2016年12月底，發(fā)改委下調(diào)了光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，調(diào)整后的價(jià)格分別是一類地區(qū)0.65元/千瓦時(shí)，二類地區(qū)0.75元/千瓦時(shí)，三類地區(qū)0.85元/千瓦時(shí)。從首次制定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)以來(lái)，我們可以看到標(biāo)桿電價(jià)隨著太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)成本的下降而逐步下調(diào)。
 

 

　　高速的裝機(jī)增長(zhǎng)和電價(jià)補(bǔ)貼的持續(xù)下降，印證了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和巨大的市場(chǎng)潛力。然而，“棄光現(xiàn)象”卻不得被忽視。2015年，西北地區(qū)的平均棄光率高達(dá)30%。

整體來(lái)看，光伏行業(yè)似乎陷入了矛盾的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。一方面無(wú)論是從政策、技術(shù)、環(huán)保上國(guó)家都大力支持，另一方面卻是面臨市場(chǎng)上“產(chǎn)能過(guò)剩”的困擾。這種過(guò)剩不僅體現(xiàn)在棄光現(xiàn)象頻發(fā)，也體現(xiàn)在光伏制造業(yè)的低技術(shù)同質(zhì)產(chǎn)品大量充斥，市場(chǎng)消納困難等方面。

　棄光現(xiàn)象頻發(fā)——供給端與需求端刺激的失衡

眾所周知，新能源終將取代化石能源成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新動(dòng)力，并且就在不久的將來(lái)。太陽(yáng)能完全替代化石能源需要多長(zhǎng)時(shí)間?可能是二十年、三十年?從現(xiàn)在開(kāi)始的余下十幾年里，化石能源和太陽(yáng)能將會(huì)長(zhǎng)期處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
 

 

　　如果將一個(gè)行業(yè)的生命周期分為投入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期，正如上圖所示，我們正處于傳統(tǒng)化石能源的成熟期，而太陽(yáng)能剛剛經(jīng)過(guò)投入期，進(jìn)入成長(zhǎng)期。

在傳統(tǒng)化石能源和太陽(yáng)能激烈競(jìng)爭(zhēng)的當(dāng)下，二者各自具備明顯優(yōu)勢(shì)和短板：

化石能源

優(yōu)勢(shì)

(1)技術(shù)成本低廉，綜合成本遠(yuǎn)低于太陽(yáng)能;

(2)普及率極高，特別是在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占據(jù)約70%的煤炭;

(3)技術(shù)成熟穩(wěn)定。

短板

由于目前環(huán)境保護(hù)的壓力，面臨的困難主要在于碳排放和污染物排放太高，發(fā)展面臨一定的瓶頸。

太陽(yáng)能

優(yōu)勢(shì)

(1)能源采集成本幾乎為零;

(2)清潔能源是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的重要手段;

(3)分布式發(fā)電對(duì)解決無(wú)網(wǎng)地區(qū)電力短缺具有極大優(yōu)勢(shì);

(4)太陽(yáng)能的易得性使得生產(chǎn)各種太陽(yáng)能產(chǎn)品成為可能，比如太陽(yáng)能汽車

短板

綜合成本高于傳統(tǒng)化石能源，以光伏發(fā)電為例，目前成本仍然約是火電的兩倍。

因此我們可以看到，太陽(yáng)能和化石能源目前都面臨類似的挑戰(zhàn)——技術(shù)革新與成本降低。

化石能源——通過(guò)新的低成本技術(shù)克服高排放和高污染的缺點(diǎn)，以延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)生命周期曲線的成熟期。

太 陽(yáng) 能 ——通過(guò)技術(shù)革新降低技術(shù)成本，以快速度過(guò)發(fā)展期，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期，獲取更多的經(jīng)濟(jì)利益。

因此，鼓勵(lì)化石能源的清潔利用和鼓勵(lì)太陽(yáng)能的發(fā)展是政府為解決能源問(wèn)題的主要手段。其中，光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)就是政府從價(jià)格領(lǐng)域幫助光伏發(fā)電提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而增加市場(chǎng)份額。

值得注意的是，政府的補(bǔ)貼重在從供給端給予支持，需求端卻沒(méi)有跟上。這使得行業(yè)供給端發(fā)展的同時(shí)，也產(chǎn)生了行業(yè)政策敏感性大、有效市場(chǎng)培育不足的問(wèn)題。由于補(bǔ)貼的刺激因素，光伏裝機(jī)量迅猛擴(kuò)張，產(chǎn)能非理性擴(kuò)張，然而國(guó)內(nèi)需求的乏力使得“產(chǎn)能過(guò)剩”發(fā)生。例如發(fā)生在2016年上半年的搶裝潮，以及導(dǎo)致的下半年的需求急速下滑的情況。

低技術(shù)產(chǎn)品充斥市場(chǎng)——行業(yè)門(mén)檻過(guò)低

需求端培育不足可以通過(guò)光伏行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)的價(jià)格曲線圖來(lái)說(shuō)明。橫軸表示產(chǎn)品的價(jià)格，縱軸表示產(chǎn)品的數(shù)量。在圖中的兩條曲線表示不同的環(huán)境下所有光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)集合。其中，我們假定同質(zhì)或相近的產(chǎn)品價(jià)格差別很小，價(jià)格越高表示產(chǎn)品的技術(shù)含量越高。
 

 

 

　
曲線A表示當(dāng)前成本條件下的理想的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)曲線。可以看到，市場(chǎng)上交易量最多的產(chǎn)品集中在價(jià)格P1和P2之間，價(jià)格低于P1或者高于P2的產(chǎn)品交易量相對(duì)較小。這意味著技術(shù)含量過(guò)低或者過(guò)高的產(chǎn)品面臨的潛在市場(chǎng)容量較小，而適中技術(shù)含量的產(chǎn)品往往是普通消費(fèi)者愿意承擔(dān)的種類。在理想狀況下，企業(yè)將會(huì)根據(jù)消費(fèi)者需求調(diào)整不同產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量，尋求最佳經(jīng)濟(jì)效益。

曲線B表示目前我國(guó)實(shí)際的市場(chǎng)環(huán)境下的光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)曲線。鑒于目前光伏行業(yè)的技術(shù)發(fā)展還處于成長(zhǎng)階段，大量的供應(yīng)端政策支持和較低的行業(yè)門(mén)檻，使得國(guó)內(nèi)大量的生產(chǎn)商集中在技術(shù)含量較低的生產(chǎn)曲線左側(cè)。

在理想生產(chǎn)曲線A和實(shí)際生產(chǎn)曲線B的交點(diǎn)左側(cè)，企業(yè)的商品生產(chǎn)大于消費(fèi)者的實(shí)際需求，這部分正是行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在面臨的供過(guò)于求和產(chǎn)能過(guò)剩。在兩條曲線交點(diǎn)的右側(cè)，陰影部分則表示還有大量的尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力可以被挖掘。

　　未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)

我們可以說(shuō)，光伏產(chǎn)業(yè)是未來(lái)的能源朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。然而當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)在低技術(shù)光伏領(lǐng)域我國(guó)已經(jīng)面臨一定的產(chǎn)能過(guò)剩。過(guò)剩的主要主觀表現(xiàn)是大量企業(yè)的盲目進(jìn)入，產(chǎn)能非理性擴(kuò)張;客觀原因也是由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整使得發(fā)展速度減緩，以及光伏電力供需錯(cuò)位所造成的。

在目前補(bǔ)貼逐年降低，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)市場(chǎng)需求不足的情況下，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)可能會(huì)面臨三大挑戰(zhàn)：

許多小型低技術(shù)企業(yè)可能會(huì)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中退出市場(chǎng)或被其它企業(yè)兼并;行業(yè)集中率提高，產(chǎn)品差異化增大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷性會(huì)加強(qiáng);

市場(chǎng)需求的拉動(dòng)需要被重視，特別是政策支持需要從供給端向供給需求均衡發(fā)展。同時(shí)，高技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)需要有更多資源用于市場(chǎng)培育;

供應(yīng)端的刺激政策可能會(huì)進(jìn)一步縮減，同時(shí)光伏行業(yè)的門(mén)檻會(huì)抬升，倒逼企業(yè)技術(shù)革新。同時(shí)，光伏與傳統(tǒng)能源的競(jìng)爭(zhēng)仍舊會(huì)持續(xù)，而且會(huì)更加激烈。