2011年，隨著國家光伏上網電價的落實和太陽能光伏產業發展“十二五”規劃相繼頒布實施，我國光伏產業規模逐步增大，國際化程度愈加增強，但產業發展也面臨著供需失衡嚴重、企業利潤空間不斷受擠壓、行業競爭愈加激烈、外加美國“雙反”貿易調查、行業整合不可避免等不利局面。面對這樣的形勢，光伏產業如何應對“雙高”誤導？如何應對供給端過熱投入？如何應對產業整合成本高的難題？如何應對光伏項目“并網難”？如何應對光伏產品過度依賴國外市場難題？基于對上述形勢和問題的前瞻性分析，本文提出了進一步提升光伏發電戰略地位、加大規范行業發展力度、引導產業有效整合、完善光伏發電并網技術和標準、加快啟動國內光伏市場等對策和建議。

2011年是“十二五”的開局之年，也是我國光伏產業發展進程中極不平凡的一年，在經歷了“十一五”末期的高速發展之后，產業發展開始步入調整期。大起大落的發展景象也引起了各級政府高度關注，諸如國家1.15元/度的上網電價政策出臺，《可再生能源發展“十二五”規劃》、《太陽能光伏產業發展“十二五”規劃》和《太陽能發電“十二五”規劃》等即將頒布實施，為產業后續發展奠定了堅實的基礎。展望2012年，光伏產業將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發電成本快速下降，新興光伏市場快速崛起等有利發展趨勢，又有供需嚴重失衡，歐美國家“反傾銷、反補貼”大棒威脅等不利因素。

對明年形勢的基本判斷

（一）產業規模不斷擴大，國際化程度穩步提升

我國太陽能電池繼續保持產量和性價比優勢，國際競爭力愈益增強。產量持續增大，預計2012年，我國太陽能電池產能將超過40GW，產量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據全球半壁江山。生產成本將進一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環節加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，屆時垂直一體化企業的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產品質量愈加穩定，多數企業產品質保將達到10年，功率線性質保將達到25年。國際化程度進一步增強，受國內市場消納能力有限和國外貿易壁壘影響，我國光伏企業將加快國際化進程，通過在海外建廠或并購方式，加快在海外的本土化發展，以增強企業競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業。（見圖1）

多晶硅生產技術持續進步，產業自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產線將投產，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關鍵技術環節進一步提高，副產物綜合利用率進一步增強。先進企業的綜合電耗將達到80千瓦時/千克、生產成本達到19美元/千克的國際先進水平。多晶硅生產規模進一步擴大，有望徹底擺脫依賴進口的局面。預計2012年我國投產的多晶硅企業將達到60家以上，產能超過16萬噸，產量達到13萬噸，可滿足國內80%以上市場需求，形成約占世界市場40%的良好態勢。多晶硅自給能力的迅速提高，將對我國光伏產業保持全球競爭優勢提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發的光伏產品貿易戰爭取得更加有利的籌碼。（見圖2）

國外市場增速趨緩，國內市場加速崛起。受歐美債務危機和歐洲光伏補貼持續下調影響，預計2012年，全球光伏市場仍將保持增長，但增速放緩，全年裝機量可達24GW，同比增長14%。值得關注的是，國內光伏市場將會加速興起。受益于2011年出臺的系列利好措施：一是國家發改委正式出臺了全國統一的1.15元/度上網電價；二是國家太陽能發電“十二五”裝機量規劃，由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大拉動國內市場發展，2011年國內裝機量超過1.5GW。預計2012年仍將保持較高的發展態勢，主要原因有三：一是當前我國光伏產業產能增長過快且產品主要依賴出口，急需加速啟動國內市場以緩解對外依賴度過高的問題；二是啟動國內市場也是應對美國啟動的“雙反”調查的有力回擊；三是2011年國家出臺了上網電價，且國內裝機成本大幅下降，加上光伏市場競爭激烈，組件企業紛紛向下游的光伏系統集成延伸。因此，預計2012年光伏裝機量將達到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產品仍需依賴國外市場。（見圖3）

（二）市場供需失衡壓力持續增大，產業整合不可避免

光伏產業作為朝陽產業，未來市場將會呈現指數增長。但短期內，產業仍將承受較大的供給壓力。據賽迪智庫光伏所不完全統計，全國156家電池組件企業2011年的太陽能電池產能已超過35GW，預計2012年產能在40GW以上。歐盟2011年9月份發布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產能將達到80GW，我國占據超過50%份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。據2011年6月歐洲光伏工業協會對2011-2015年的市場需求量預測數據，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進入光伏領域的光伏企業將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關注的是，在供需失衡加劇情況下，我國在海外上市光伏企業股價可能持續下跌且遭受國外評級機構唱空，極有可能被國外資本趁虛而入，利用產業整合和貿易戰等時機，掌控我國優勢企業主導權，甚至使我國光伏產業日益空心化。（見圖4）

（三）產品價格仍將下跌，企業經營壓力增大

2011年初，光伏產品供應量大幅提高，但光伏市場受政策不穩定的影響，需求萎靡，觀望情緒嚴重，致使光伏產品庫存積壓嚴重，價格暴跌，目前已經逼近成本價，極大擠壓光伏企業利潤空間，主要光伏企業毛利率同比和環比均持續下滑。原本各企業希望2011年第四季度會受到歐洲市場2012年將下調補助金額政策的影響，提前出現安裝潮，但相關訂單目前仍未出現。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天氣和歐美國家適逢圣誕節休假等原因影響，市場萎靡已不可避免。2012年，預計部分資金需求急迫的企業為獲得現金，在現貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，將加劇價格下跌步伐。可能的后果即為：一旦產品價格跌破企業制造業現金成本，企業將開始降低產能避免現金凈流出，但是降低產能后設備等固定成本的攤提壓力又將出現，在這樣的惡性循環下，將會涌現企業倒閉潮。情況的好轉預計要到2012年二季度，屆時市場進入旺季期，部分落后產能也將在此期間被淘汰，產業將迎來一個發展的小高潮。

（四）美揮舞“雙反”大棒，產業面臨嚴峻貿易保護挑戰

2011年10月19號，以德國SolarWorld為首的7家企業聯合向美國政府遞交了對中國出口到美國的太陽能電池（板）進行反傾銷和反補貼（簡稱“雙反”）調查申請，而美國商務部已于2011年11月8號啟動立案調查。據悉SolarWorld目前也在游說全球最大的歐洲市場，對來自中國的光伏產品進行“三反”（反壟斷、反傾銷和反補貼）調查，一旦我國應對美國的貿易訴訟不利，極有可能被歐盟搭便車，屆時在我國光伏市場未能及時啟動的情況下，我國光伏產業可能遭受毀滅性打擊。預計美國“雙反”案件將會持續到2012年第三季度，對我國光伏產業造成的影響可能有：一是官司耗時耗力耗財，致使我國光伏企業不能集中精力開拓國外市場；二是來自美國的訂單將會有較大的稅率風險，對美光伏產品出口可能會萎縮，如果歐盟跟進，情況愈甚；三是促使國內光伏產業向東南亞等地區轉移，以規避貿易風險；四是來自中國臺灣地區等的光伏企業將會漁翁得利，加速崛起，對大陸光伏企業帶來巨大沖擊。

（五）各路資本競逐光伏產業，行業競爭愈加殘酷

預計在2012年，一些競爭力低下的中小企業將逐漸被淘汰，但也有一些行業外的大型企業利用產業整合期，憑借資本和管理優勢涌進該行業，如富士康高調宣稱將投資1000億元進入電池組件環節，未來行業的淘汰與發展將并行。同時，未來行業的競爭，將不是產業鏈某個環節間的橫向競爭，而是一個產業鏈條之間的整體競爭。為了增強自身的抗風險能力，光伏企業要么自身垂直一體化發展，要么以產業集團軍的形式，通過長期合約或控股整合上下游產業鏈，通過供應鏈管理降低企業的生產成本。此外，部分資源豐富的西北部城市也紛紛出臺以資源換項目的政策吸引光伏企業投資，使得一些企業的光伏業務僅僅是換取其他資源的籌碼，企業的小額盈虧已并不重要。業內均認為光伏產業“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬過此嚴冬，未來一片美好”，因此寒冬期的競爭將會更加激烈和非理性。

綜上所述， 2012年，我國光伏產業將步入大調整期。雖然產業規模仍將保持穩步增長，產業對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴重，外加美國“雙反”調查重壓，行業競爭將愈加殘酷與非理性，產業整合迫在眉睫，企業開始進入薄利時代，優質企業面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰等。

需要關注的幾個問題

（一）行業發展面臨“高能耗高污染”的誤導

光伏產業特別是上游多晶硅環節發展時間短，在發展初期由于技術尚未完全掌握，部分企業存在能耗高、副產物得不到充分利用等問題，光伏產業戴上了所謂“雙高”的帽子。雖然近些年來，隨著多晶硅企業規模的壯大和技術的進步，生產能耗不斷降低，萬元GDP產值已達到全國平均水平，絕大多數企業已實現閉環生產，四氯化硅等副產物也得到有效利用，但“雙高”的帽子并沒有從多晶硅頭上摘掉，反而被錯位至下游的電池組件環節，認為“光伏產品大量出口相當于大量輸出緊缺能源”，使得光伏項目的審批、技改、產品出口等受到制約，嚴重影響我國光伏產業的戰略性新興產業布局。據悉，相關部門在2012年有可能對光伏產品的出口退稅進行調整，此舉無疑使我國光伏產業發展雪上加霜，加劇產業走出困境的難度。

（二）供給端過熱投入影響產業健康發展

資金持續投入可能導致供過于求。僅我國2012年的產能已大抵可滿足全球未來幾年的光伏市場需求。但2010年我國光伏行業高額的投資回報率，使得資本持續涌向該領域，尤其值得關注的是，當前為“十二五”發展規劃期，各地方政府紛紛出臺各種優惠政策，進一步催動各種資金要素持續投入到光伏產業中，產能的持續擴大，可能導致供大于求。據統計，在十二五期間，我國地方政府規劃建設千億光伏產業園區就達到二十個，規劃產值達到2萬億元，而據EPIA預計，2015年全球光伏裝機約為45GW，按8元/瓦計，全球市場安裝需求也僅為3600億元，差額巨大。

（三）有效引導產業發展面臨整合成本高的制約

未來一段時間，我國光伏產業整合將不可避免。但在整合過程中也存在較多的問題：在光伏產業鏈各環節的企業中，除了硅錠/硅片環節的企業情況稍好之外，多晶硅企業由于規模小，生產成本高，可能面臨無法收購的問題。電池片和組件企業的售后服務問題也將阻礙該環節收購成本估算的順利進行。因此一些大企業也表示“與其兼并不如新建”。光伏產業屬于資本密集型產業，加上地方政府的大力支持，很多光伏項目的融資與地方政府有著千絲萬縷的關系，光伏企業的倒閉除了對當地就業帶來影響外，還有可能影響到地方政府的呆賬和壞賬，甚至會引發類似于溫州借貸危機的社會問題。

（四）市場規模化啟動面臨并網難的牽制

國內光伏市場啟動主要癥結在于光伏并網。一是并網標準滯后，光伏發電的波動性使得其在接入電網時，可能會產生諧波、逆流、網壓過高等問題，對現成電網造成一定的沖擊，因此也受到電網公司的消極處置。二是電源結構不合理，光伏發電的間歇性和不可預測性等特點使得在調峰調頻方面需要較多的其他電力來平衡，如抽水儲能、燃氣燃油電站等，這將給電網的調度增加負擔，也會影響到現有電廠的利益。三是電網配套落后，利益關系有待厘清，我國并網的光伏項目主要建設于西北地區，就地發電就地消化，但當地電網的消納能力有限，而若不能盡快建成高壓遠距離輸電，實施大區域調度和理順電網公司等各方利益關系，則并網難的問題仍將存在，國內光伏市場的啟動可能仍將是空口號。

（五）過度依賴國外市場制約產業規模發展

我國光伏產業的發展主要依賴國際市場，預計2012年仍有近90%的太陽能電池用于出口。隨著全球金融危機的沖擊，發達國家加強對本國新能源產業的保護，我國光伏產業發展面臨國際貿易保護主義的嚴峻挑戰，一旦國外補貼政策發生變動或實施貿易保護，我國光伏產品的市場格局將被沖擊。特別是國內還沒有大規模應用的情況下，企業生存將會受到嚴重影響。因此，如何針對我國實際情況加速擴大國內光伏市場規模，必須抓緊研究。

總的看，明年我國光伏產業將面臨“高能耗、高污染”的誤導有待更正，國內市場啟動受“并網難”制約，產品對外依賴性仍過高，產業整合成本較大，行業規范難度不小等問題。

應采取的對策建議

（一）進一步提升光伏發電戰略地位

一是大力宣傳光伏發電的積極意義，提高公眾和主管部門對太陽能發電的認知度。破除光伏產業“高能耗、高污染”的誤解。同時太陽能發電的經濟性問題決定了光伏發電在未來一段時間內尚需國家補貼扶持，需加深公眾對太陽能發電的認識與理解，自愿承擔開發太陽能等綠色能源的成本。二是制定切實可行的太陽能發電中長期發展規劃和發展目標，穩定投資者信心，以調動各方資本對光伏產業的發展進行長期投入。三是統籌制訂產業、財稅、金融、人才等扶持政策，建立健全太陽能發電服務體系建設，積極促進我國光伏產業健康發展。

（二）加大規范行業發展力度

一是建立健全準入制度，制定太陽能光伏行業準入條件，及時剔除行業發展中所出現的一些不良因素，促進產業健康協調發展。二是以我國自主知識產權為基礎，按照市場需求及企業技術水平，會同有關標準主管部門，制定光伏產品和系統的相關標準。三是推進太陽能光伏產業監測預警體系建設，定期發布檢測報告，引導協調統籌各地方光伏產業發展規劃，避免低水平重復建設，給產業發展帶來隱患。四是加快中國光伏產業聯盟等行業組織建設，加強行業協作和自律管理，不斷提升我國光伏行業總體形象，更好地應對和參與國際競爭。

（三）引導產業有效整合

一是加強制定光伏產業整合的研究，整合企業、地方政府等資源，做好應對光伏行業整合的準備；二是探討區域中小企業聯合經營模式，抱團應對外來挑戰；三是鼓勵優勢企業兼并中小企業，優勢互補，增強企業核心競爭力；四是及時跟進產業發展情況，加強有關部門和企業的溝通，做好應對可能發生的國外資本收購我國優質光伏企業的挑戰。

（四）完善光伏發電并網技術與標準

一是加強光伏并網技術的研發力度，建立微電網工程示范，同時推進實施智能電網建設。二是組織電網公司、光伏電站安裝商與運營商、光伏并網與儲能設備制造商、組件制造商等有關單位研究制定光伏并網環節的各項技術標準，完善光伏發電并網標準體系。三是做好項目規劃、合理布局，堅持以資源指導規劃、以規劃定項目，先規劃、后開發的原則有序推進光伏電站項目建設。四是加強發電企業和電網企業間的溝通和協調，明確發電企業與電網企業的權責，協調和引導有條件、并網難度小的光伏發電設施率先并網，先易后難，不斷完善光伏并網的管理體制，推進電力改革。五是做好監管服務工作，及時解決協調并網過程中可能發生的難題。

（五）積極培育多樣化的光伏市場

一是繼續利用政策引導國內光伏市場健康快速啟動。落實并完善“上網電價”實施細則，繼續實施“金太陽工程”等扶持措施。堅持并網發電與離網應用相結合，以“下鄉、富民、支邊、治荒”為目標，支持與建筑相結合的光伏發電系統、小型光伏系統、離網光伏系統等應用，開發多樣化的消費光伏產品。二是繼續鞏固國外傳統光伏市場，開辟新的光伏市場。組織企業積極應對國外有關貿易保護主義措施，規避國際貿易壁壘，鞏固和發展國際市場，增強產業的安全防范意識。密切關注國外政策和市場競爭環境動向，抓住新興市場發展機遇，引導企業搶占新興市場。（工業和信息化部賽迪智庫 中國光伏產業聯盟秘書處）