近日，2024年新勢(shì)力汽車品牌“年終成績(jī)單”陸續(xù)出爐。多家造車新勢(shì)力2024年銷量大幅增長(zhǎng)，并紛紛設(shè)定2025年銷售目標(biāo)，部分車企2025年銷量目標(biāo)較2024年最高超2倍。

值得注意的是，造車新勢(shì)力銷量的快速增長(zhǎng)，不僅帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量攀升，而且也成為影響動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名變化的重要“變量”之一。

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2024年造車新勢(shì)力銷量猛增

數(shù)據(jù)來(lái)源：車企官網(wǎng)、中汽數(shù)研、公開(kāi)信息

綜合相關(guān)數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企交付量/銷量排名靠前的品牌，主要包括：理想、鴻蒙智行、零跑、深藍(lán)、極氪、蔚來(lái)、小鵬、小米、嵐圖、極狐等。

上述統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，除鴻蒙智行、小米于2024年首次被列入統(tǒng)計(jì)外，其它品牌均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，且增幅最高接近170%。

年度新車交付量方面，理想首次突破50萬(wàn)輛大關(guān);鴻蒙智行緊隨其后，交付接近45萬(wàn)輛;零跑、深藍(lán)、極氪、蔚來(lái)交付量均超20萬(wàn)輛。小米汽車作為“更年輕”的新勢(shì)力車企，上市僅一款車型交付量就超13.5萬(wàn)輛。

市場(chǎng)方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為1288.8萬(wàn)輛和1286.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。

另?yè)?jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，新能源乘用車新車滲透率，2024年下半年有5個(gè)月單月超過(guò)50%，撐起乘用車市場(chǎng)“半邊天”。其中，新勢(shì)力車企的逐漸崛起，也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的電動(dòng)化發(fā)展。

作為電動(dòng)汽車核心零部件之一，動(dòng)力電池性能的優(yōu)劣，對(duì)整車的安全性、續(xù)航能力、補(bǔ)能效率、智駕體驗(yàn)等方面產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。因此，主流新勢(shì)力車企配套哪些企業(yè)的動(dòng)力電池?成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

02

透視動(dòng)力電池企業(yè)配套主流造車新勢(shì)力格局

接下來(lái)，我們對(duì)2024年部分造車新勢(shì)力的電池配套情況進(jìn)行梳理。

數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)

1.理想汽車配套動(dòng)力電池主要由寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源提供

2024年理想汽車以超50萬(wàn)輛的新車交付量，在國(guó)內(nèi)新勢(shì)力車企中排名領(lǐng)先。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月理想汽車帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量超18.83GWh。

電池配套上，其動(dòng)力電池主要由寧德時(shí)代配套，目前欣旺達(dá)的配套也在增長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，截至2024年7月初，欣旺達(dá)位于南京的電池生產(chǎn)基地，向理想汽車提供的電池包已突破10萬(wàn)套。

此外，蜂巢能源配套理想汽車的規(guī)模也逐漸起量。

2.鴻蒙智行配套動(dòng)力電池由寧德時(shí)代獨(dú)供

資料顯示，華為深度入局的鴻蒙智行陣營(yíng)，主要包括問(wèn)界、智界、享界、尊界四個(gè)品牌，前三個(gè)為2024年鴻蒙智行主力品牌，尊界于2024年11月發(fā)布。

2024年1-11月，鴻蒙智行帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量超19.82GWh，皆由寧德時(shí)代提供。

3.零跑汽車電池供應(yīng)商主要有蜂巢能源、中創(chuàng)新航、正力新能、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、寧德時(shí)代等

2024年零跑汽車新車交付293724輛，同比增長(zhǎng)100%，不僅連續(xù)七個(gè)月創(chuàng)單月交付新高，而且最后兩個(gè)月單月交付均突破4萬(wàn)輛。

2024年1-11月，零跑汽車帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)約11.96GWh，其電池供應(yīng)商有蜂巢能源、中創(chuàng)新航、正力新能、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)和寧德時(shí)代等。

不僅帶動(dòng)國(guó)內(nèi)裝機(jī)，而且部分配套電池還隨其整車“出海”。據(jù)報(bào)道，2024年7月底，零跑國(guó)際首批兩款新車型從中國(guó)發(fā)往歐洲。其中，正力新能為零跑T03歐盟版車型供應(yīng)BEV標(biāo)準(zhǔn)化電芯。

4.深藍(lán)汽車用動(dòng)力電池主要由寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航配套

深藍(lán)汽車2024年新車交付243894輛，同比增長(zhǎng)78.1%。

作為長(zhǎng)安汽車重點(diǎn)培育的新能源品牌，深藍(lán)汽車采取BEV、PHEV等多種技術(shù)路線，2024年1-11月帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)約6.60GWh，電池供應(yīng)商主要是寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航。

5.極氪主要由寧德時(shí)代、極電新能源、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等提供電池配套

2024年極氪交付222123輛新車，同比增長(zhǎng)87%。

2024年1-11月，其帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)約18.51GWh，電池供應(yīng)商主要包括寧德時(shí)代、極電新能源、欣旺達(dá)和中創(chuàng)新航等。

其中，極電新能源為吉利旗下自研電池品牌之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年極電新能源在中國(guó)市場(chǎng)總裝機(jī)量為6.27GWh，躋身國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名的第11位。

6.蔚來(lái)汽車電池供應(yīng)商主要有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、弗迪電池、衛(wèi)藍(lán)新能源

蔚來(lái)汽車2024年交付新車221970輛，同比增長(zhǎng)38.7%。其中，蔚來(lái)、樂(lè)道品牌分別交付201209輛、20761輛。

2024年1-11月，蔚來(lái)汽車帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)約17.90GWh(不含換電)，主要配套電池企業(yè)有寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、弗迪電池、衛(wèi)藍(lán)新能源。

7.小鵬汽車動(dòng)力電池主要由中創(chuàng)新航、億緯鋰能、弗迪電池、欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、蜂巢能源等配套

2024年，小鵬汽車交付超19萬(wàn)輛新車，同比增長(zhǎng)34.2%;1-11月帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約11.54GWh。其中，中創(chuàng)新航和億緯鋰能合計(jì)裝機(jī)占比超70%。

2024年12月27日，億緯鋰能在互動(dòng)平臺(tái)表示，自2020年雙方合作以來(lái)，其先后為小鵬汽車G3、P5、P7、G9、X9等多款車型提供動(dòng)力電池，目前累計(jì)配套超15萬(wàn)輛;小鵬P7+全系發(fā)布的三款新車型，均搭載億緯鋰能基于800V高壓平臺(tái)研制的電池。

8.小米汽車配套電池主要由寧德時(shí)代和弗迪電池提供

數(shù)據(jù)顯示，自其首款車型于2024年3月上市以來(lái)，小米汽車2024年交付量超13.5萬(wàn)輛。

截至2024年11月，其帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)約10.93GWh，電池主要由寧德時(shí)代和弗迪電池供應(yīng)。據(jù)報(bào)道，其第二款新車型計(jì)劃于2025年上市，有望進(jìn)一步提高其電池裝機(jī)量。

9.嵐圖汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商主要有寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、弗迪電池和三星SDI等

嵐圖2024年新車銷量為85697輛，同比增長(zhǎng)70%。

2024年1-11月帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.62GWh，其配套的動(dòng)力電池主要來(lái)自寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、弗迪電池和三星SDI等企業(yè)。

10.極狐主要由寧德時(shí)代、SK On等提供電池配套

2024年極狐新車銷售81017輛，同比增長(zhǎng)169.91%。

2024年1-11月，其帶動(dòng)2.86GWh動(dòng)力電池裝機(jī)量，電池配套企業(yè)主要有寧德時(shí)代、SK On等。

值得注意的是，上述統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的10家新勢(shì)力車企品牌，均聚焦新能源乘用車業(yè)務(wù)，2024年其合計(jì)交付量/銷量超240萬(wàn)輛，且多家車企2025年的目標(biāo)在50萬(wàn)輛以上，這預(yù)示著，未來(lái)新勢(shì)力車企品牌在我國(guó)新能源乘用車產(chǎn)業(yè)格局中，或?qū)l(fā)揮其更大的價(jià)值。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)“深水區(qū)”。一方面，智駕、智能座艙等成為乘用車主要升級(jí)趨勢(shì)，將加快乘用車電動(dòng)化進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求的高景氣度仍將持續(xù)。

但另一方面，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年12月國(guó)內(nèi)新能源乘用車新車滲透率為49.4%，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下滑;繼2024年7月，乘用車新車滲透率突破50%以來(lái)，首次跌破50%。這表明，在乘用車市場(chǎng)，新能源車擴(kuò)大市占率似乎遇到瓶頸，并已出現(xiàn)下滑，這也給新能源車企及電池企業(yè)提出更高的挑戰(zhàn)。

未來(lái)，電池企業(yè)將會(huì)通過(guò)技術(shù)迭代、成本管控等手段，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中鞏固自身的裝機(jī)量。