譯 者 說

中國清潔能源產業發展迅速，預計其能源需求總量將在2025年前后達峰。盡管仍面臨諸多不確定性，1.5°C低碳轉型的路徑仍然存在可能。

能源世界仍然脆弱，但有效的方法可以改善能源安全并減少排放

（文章來源 微信公眾號：EnergyKnowledge ID：gh_f6476efbc631 ）

全球能源危機帶來的一些即時壓力已經減輕，但能源市場、地緣政治和全球經濟仍然動蕩不安，進一步混亂的風險仍然存在。化石燃料價格已從2022年的峰值下降，但市場仍然緊張和波動。烏克蘭沖突持續了一年多，現在又伴隨著中東地區沖突變得長期化的風險。宏觀經濟情緒低迷，頑固的通脹、更高的借貸成本和高債務水平。如今，全球平均地表溫度已經比工業化前水平高出約1.2°C，引發熱浪和其他極端天氣事件，而溫室氣體排放量尚未達到峰值。能源行業也是導致全球90%以上人口被迫呼吸污染空氣的主要原因，這與每年600多萬人過早死亡有關。改善電力和清潔烹飪的普及率的積極趨勢在一些國家已經放慢甚至逆轉。

在這復雜的背景下，由太陽能光伏和電動汽車領導的新的清潔能源經濟的出現為未來提供了希望。自2020年以來，清潔能源投資增加了40%。減排是關鍵原因之一，但并非唯一原因。成熟的清潔能源技術的經濟案例很強。能源安全也是一個重要因素，特別是在進口燃料的國家，以及產業戰略和創造清潔能源工作崗位的愿望。并非所有清潔技術都在蓬勃發展，一些供應鏈，特別是風力發電，正面臨壓力，但改變步伐加快的驚人例子層出不窮。2020年，出售的每25輛汽車中就有1輛是電動汽車;到2023年，這已成為每5輛汽車中就有1輛。2023年，可再生能源發電容量增加超過500吉瓦（GW）- 這是一個新的記錄。每天有超過10億美元用于太陽能部署。關鍵清潔能源系統組件的制造能力，包括太陽能光伏組件和電動汽車電池，正在迅速擴大。正是這種勢頭促使國際能源署最近在其更新的凈零路線圖中得出結論，限制全球變暖在1.5°C的路徑非常困難-但仍然開放。

這份新展望提供了一個強有力的證據基礎，以指導能源決策者在追求迅速、安全、可負擔和包容性轉型方面的選擇。該分析沒有提出未來的單一視角，而是探索了反映當前實際條件和起點的不同情景。政策情景（STEPS）根據最新政策設置提供了一份展望，包括能源、氣候和相關產業政策。宣布承諾情景（APS）假設各國政府做出的所有國家能源和氣候目標都得到全面且及時實現。然而，要達到凈零排放2050情景（NZE）的目標，即將全球變暖限制在1.5°C，還需要做出大量額外努力。除了我們的主要情景外，我們還探討了一些可能影響未來趨勢的關鍵不確定性，包括中國經濟的結構性變化和全球太陽能光伏部署的步伐。

我們有望在2030年前見證所有化石燃料達峰

全球能源危機的遺產可能是迎來化石燃料時代開始走向終結:推動清潔能源轉型的勢頭現在足以使全球對煤炭、石油和天然氣的需求都在政策情景中于2030年前達到峰值。煤炭、石油和天然氣在全球能源供應中的份額-數十年來一直固定在80%左右-開始略有下降，并在政策情景中到2030年達到73%。這是一個重要的轉變。然而，如果這些化石燃料的需求保持在近年來煤炭的高水平，并且政策情景對石油和天然氣的預測也如此，距離實現全球氣候目標還遠遠不夠。

支持清潔能源的政策正在發揮作用，隨著關鍵市場的預期變化步伐加快。在美國通貨膨脹減緩法案的大力推動下，我們現在預測2030年美國新注冊電動汽車將達到50%。兩年前，《世界能源展望2021》中對應的數字為12%。在歐盟，到2030年，政策情景中的熱泵安裝量將達到零凈情景所需水平的三分之二，而兩年前的預測為三分之一。與《世界能源展望2021》相比，中國對2030年的太陽能光伏和近海風電的預測新增量現在提高了兩倍。核電在主要市場的前景也有所改善，日本、韓國和美國支持現有核反應堆的使用期延長，以及在幾個國家支持新的建設。

盡管近年來對化石燃料的需求一直很強勁，但方向的變化跡象開始出現。與低排放替代品的部署一道，使用化石燃料的新資產被添加到能源系統中的速度已經放緩。內燃機汽車和兩輪/三輪車的銷量遠低于COVID-19大流行前。在電力行業，全球煤炭和天然氣發電廠的新增量已從更早的峰值減少了一半以上。住宅燃氣鍋爐的銷量一直在下降，現在在歐洲和美國的許多國家都被熱泵的銷量超過。

中國改變了能源世界，但現在中國正發生變化

中國在塑造全球能源趨勢方面發揮著超越性的作用;隨著其經濟放緩并調整結構，以及清潔能源利用率的增長，這種影響力正在發生變化。在過去十年中，中國占全球石油使用量增長的近三分之二，天然氣增長的近三分之一，在煤炭市場占主導地位。但中國領導層以及廣泛的認識到，中國經濟正處于一個拐點。在國家物理基礎設施的快速建設之后，進一步增加的空間正在縮小。該國已經擁有世界一流的高速鐵路網絡;人均住宅建筑面積現在與日本相當，即使人均GDP要低得多。這種飽和預示著水泥和鋼鐵等許多能源密集型行業未來需求的下降。中國也是清潔能源強國，2022年占風力和太陽能增長的約一半以上和電動汽車銷量的超過一半。

中國經濟增長的勢頭正在減弱，如果進一步放緩，化石燃料需求的下行潛力更大。在我們的情景中，中國GDP增速到2030年平均略低于4%。這導致其能源需求總量在這個十年中期左右達到峰值，強勁的清潔能源擴張使整體化石燃料需求和排放下降。如果中國近期增長再放慢1個百分點，這將使2030年煤炭需求減少的量幾乎相當于整個歐洲目前的消費量。石油進口量將下降5%，LNG進口量將下降超過20%，這對全球平衡具有重大影響。

新的能源投資格局正在形成

化石燃料需求增長的結束并不意味著化石燃料投資的結束，但它削弱了任何增加支出的理由。直到今年，滿足政策情景的項目需求暗示了過去十年石油和天然氣投資的增加，但更強勁的清潔能源前景和較低的項目化石燃料需求意味著情況正在發生轉變。然而，當前的石油和天然氣投資幾乎是2030年凈零場景所需水平的兩倍，這明確表明存在長期使用化石燃料的風險，這將使全球溫度降低1.5°C目標難以實現。

僅僅削減石油和天然氣支出無法使世界走上凈零排放的路徑;有序轉型的關鍵是擴大對清潔能源系統所有方面的投資。清潔能源系統的發展及其對排放的影響可以通過促進低效污染資產（如老舊燃煤電廠）的退出或限制新資產進入系統的政策來加強。但迫切的挑戰是增加新的清潔能源項目的步伐，特別是在中國以外的許多新興和發展中經濟體，這里到2030年的能源轉型投資需要增加5倍以上才能達到凈零情景所需水平。重新定義努力，包括更強的國際支持，將對解決高成本資本、政府支持有限的財政空間和具有挑戰性的商業環境等障礙至關重要。

以可持續的方式滿足發展需求是實現更快轉型的關鍵

三種化石燃料需求總量的全球峰值掩蓋了不同發展階段的經濟體之間的重要差異。大多數新興和發展中經濟體對能源服務增長的驅動因素仍然非常強勁。城市化率、人均建筑空間和空調與汽車的擁有量遠遠低于發達經濟體。預計到2050年全球人口將增加約17億，幾乎所有新增人口都將集中在亞洲和非洲的城市地區。印度是政策情景中全球能源需求增長最大的國家，超過東南亞和非洲。為這些滿足經濟體日益增長的能源需求找到低排放能源融資的方法，是降低全球化石燃料消納速度的關鍵決定因素。

清潔電氣化、效率改進和轉向低碳和零碳燃料是新興和發展中經濟體達到國家能源和氣候目標的關鍵杠桿。實現這些目標，包括凈零目標，對未來路徑具有廣泛影響。在印度，這意味著到2030年，印度每產生的工業增加值將產生比今天少30%的二氧化碳（CO2），而每公里乘用車行駛平均排放的CO2將減少25%。2030年出售的兩輪和三輪車中有60%是電動車，比今天高出十倍。到2030年，印度尼西亞的可再生能源發電份額將翻一番至35%以上。在巴西，生物燃料到本十年末滿足40%的公路運輸燃料需求，而今天為25%。在撒哈拉以南非洲，滿足不同國家的能源和氣候目標意味著到2030年85%的新發電廠將基于可再生能源。在實現現代能源普及接入方面也取得了重大進展，到2030年約6.7億人口獲得新型燃料用于烹飪，5億人口獲得電力。

充足的全球制造能力為新能源發電提供了相當大的增長空間

可再生能源將在政策情景中貢獻2030年前80%的新發電容量，僅太陽能光伏就占到一半以上。然而，這只使用了世界潛力的一小部分。太陽能已成為一個重要的全球產業，并將在政策情景中改變甚至是電力市場。但考慮到制造計劃和技術的競爭力，進一步增長的空間很大。到這個十年末，全球每年的光伏組件制造能力可能超過1，200 GW。但在政策情景中，2030年全球僅部署500 GW。這為如何提高光伏發電的部署提出了一些復雜的問題。這將需要多種措施（特別是擴大和加強電網以及增加儲能）來整合額外的光伏電力系統并最大化其貢獻。制造能力也高度集中:中國已經是最大的生產國，其擴張計劃遠遠領先于其他國家。因此，國際件貿易將繼續對全球太陽能發電的部署至關重要。

全球70%的光伏組件制造能力的利用部署將明顯提高零碳排放情景中的預測水平；如果得到有效的整合，這將進一步削減化石燃料使用，首先是煤炭。在一個敏感性分析中，我們探討了如果世界到2030年每年新增超過800 GW太陽能光伏，政策情景預測將如何改變。對中國的影響尤為強烈，與政策情景相比，到2030年進一步削減20%的燃煤發電量。在不假定任何額外消納的情況下，2030年燃煤電站的平均年裝機利用小時將從現在的50%以上下降到約30%。后果將遠遠超出中國在光伏領域的制造能力，在這種情況下，拉丁美洲、非洲、東南亞和中東每年平均新增超過70 GW光伏直至2030年。即使存在一定的棄光和限電，這也將使這些地區2030年的化石燃料發電量比政策情景減少約四分之一。僅光伏發電無法讓世界順利實現氣候目標，但它可以照亮道路。

一波新的LNG出口項目將重塑天然氣市場

天然氣市場平衡和對天然氣供應的擔憂。近年來，由于俄羅斯切斷對歐洲的供應，天然氣市場一直受制于對安全和價格飆升的恐懼。近期內市場平衡仍然不穩定，但從這個十年中期開始情況將改變。已經開始施工或做出最終投資決定的項目將在2030年前增加2500億m3/年的液化產能，相當于現在全球LNG供應的近一半。公布的時間表表明2025年至2027年之間將有特別大幅度的增加。超過一半的新項目位于美國和卡塔爾。

這些額外的LNG供應意味著天然氣需求不確定時刻的到來，并為俄羅斯向亞洲多元化戰略帶來重大困難。LNG生產能力的大幅增加有助于緩解價格和天然氣供應擔憂，但正值全球天然氣需求增長自2010年代的“黃金時代”以來大幅放緩之時推向市場。除了與最終用戶簽訂的長期天然氣合同外，我們估計超過三分之一的新增天然氣將在短期市場上尋找買家。然而成熟市場（尤其是歐洲）正進入更為嚴峻的結構性衰退，如果中國的天然氣需求放緩，新興市場可能缺乏基礎設施來吸收更大規模的供應。LNG過剩意味著俄羅斯幾乎沒有機會獲得額外市場。俄羅斯在國際貿易中的天然氣份額從2021年的30%降至政策情景2030年的一半。

可負擔性和供應鏈彈性是未來的關注要點

中東緊張局勢提醒我們在俄羅斯一年前切斷歐洲天然氣供應之后，石油市場仍面臨風險。在整個清潔能源轉型過程中，對石油和天然氣安全的警惕仍然至關重要，我們的預測強調貿易平衡和潛在脆弱性如何隨時間而變化。在政策情景中，從中東運往亞洲的海上原油貿易份額從現在的40%左右上升到2050年的50%。亞洲也是幾乎所有額外中東LNG供應的最終目的地。

全球能源危機并非清潔能源危機，但它引起了人們對確保快速、以人為本和有序轉型的重要性的關注。有三個相互關聯的問題突出:可負擔性風險、電力安全和清潔能源供應鏈的彈性。2022年，政府為保護消費者免受燃料價格波動花費了9，000億美元的緊急支持。今后限制此類支出的方法是大規模部署經濟實惠的清潔技術，特別是在為前期投資籌資困難的較貧窮的家庭、社區和國家。隨著世界朝著更加電氣化、可再生能源體系發展，電力供應安全也至關重要。對穩健和數字化電網的更多投資需要伴隨電池和需求響應措施的作用，以提供短期靈活性，并使用低排放技術來彌補季節性波動，包括水電、核電、具有碳捕集、碳利用和碳封存的化石燃料、生物能、氫和氨等。

多元化和創新是管理清潔能源技術和關鍵礦產供應鏈依賴性的最佳策略。實施了一系列策略來加強清潔能源供應鏈的彈性并降低目前的高度集中度，但這些策略需要時間才能見效。如鋰、鈷、鎳和稀土等關鍵礦產的勘探和生產投資正在全球范圍內增加，但2022年前三大生產國的份額保持不變或比2019年有所增加。我們對已公布項目的跟蹤表明，2030年的集中度水平有望保持高位，尤其是精煉和加工業務。許多中游項目正開發于當今的主要產區，中國持有一半的規劃鋰化工廠，而印度尼西亞占規劃鎳精煉設施近90%。除了投資多元化供應外，鼓勵創新、礦產替代和回收的政策可以通過需求端減緩市場壓力。它們是關鍵礦產安全的重要組成部分。

我們需要走得更遠、更快，但一個四分五裂的世界將無法應對我們的氣候和能源安全挑戰。

現有政策和技術可用于協調能源安全和可持續發展目標，加快今年代變革步伐，保持通向1.5°C的大門敞開。政策情景下能源相關二氧化碳排放于2025年中期達峰，但排放量仍足以將全球平均溫度推高至本世紀末的2.4°C左右。這一結果在能源展望歷次版本中已經有所改善，但仍然預示著氣候變化的極為廣泛和嚴重影響。2030年前降低排放曲線所需的關鍵行動為人所共知，在大多數情況下非常經濟實惠。使可再生能源產能增加兩倍，節能改善步伐提高一倍至每年4%，大力推進電氣化和大幅削減化石燃料業運營中的甲烷排放，共同為2030年實現將能源行業路徑控制在限制增溫1.5°C的所需排放減少量的80%以上。此外，還需要創新大規模融資機制來支持新興和發展中經濟體的清潔能源投資，以及確保有序削減化石燃料使用的措施，包括終止批準無減緩措施的燃煤電廠。每個國家都需要找到自己的途徑，并且它需要具有包容性和公平性以獲得公眾接受度，但全球各個國家的共同決心和合作才是迪拜12月氣候峰會成功的關鍵要素。

沒有國家是能源孤島，也沒有國家能夠避免氣候變化的風險，全球合作的必要性從未如此之高。尤其是在當今緊張時期，各國政府需要找到保障能源和氣候合作的方法，包括接受以規則為基礎的國際貿易體系并激發創新和技術轉讓。如果沒有這些，限制全球氣溫上升1.5°C的機會將消失。如果我們失去相互聯系且運轉良好的能源市場來渡過意外沖擊帶來的好處，能源安全前景也將變得復雜。

50年后，世界擁有解決能源安全問題并幫助應對氣候危機的持久解決方案。50年前的第一次石油危機帶來了兩個關鍵的政策響應:能效和低排放電力（當時主要為水電和核電）。如今的能源決策者再次面臨地緣政治緊張和能源沖擊風險，但他們手頭擁有更廣泛的高度競爭力清潔技術，以及如何加速部署的政策經驗。關鍵是將這些現成的解決方案有效投入使用。