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近期，寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)聯(lián)手建電池工廠、比亞迪拆分動力電池業(yè)務(wù)傳聞又起、沃特瑪頻簽動力電池大單、力神電池青島基地奠基、國軒高科青島基地二期項(xiàng)目奠基……龍頭電池企業(yè)的布局風(fēng)生水起，強(qiáng)者恒強(qiáng)的品牌格局愈發(fā)明顯，動力電池市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喐窬终{(diào)整。
巨頭征戰(zhàn)、龍頭電池企業(yè)動作頻頻
3月1日，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，該方案提出，到2020年，動力電池行業(yè)總產(chǎn)能超過1000億瓦時(shí)，形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國際競爭力的龍頭企業(yè)。
電池百人會理事、真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為，我國的新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整頓和提升的階段，目的就是要讓中國的新能源汽車產(chǎn)品最終走出國門，具備國際競爭力。同時(shí)，中國政府也制定了產(chǎn)業(yè)集中化目標(biāo)，希望到2020年在新能源汽車、動力電池乃至材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，最后都只留下2-3家企業(yè)，數(shù)量肯定不會超過10家，也就是說90%以上的電芯廠是要被淘汰的。
可以預(yù)見，未來幾年產(chǎn)業(yè)鏈上各行業(yè)的企業(yè)數(shù)量將大幅減少，2020年前后將進(jìn)入寡頭壟斷的新階段，而在這場淘汰賽中，龍頭電池企業(yè)已經(jīng)快速行動：
1、寧德時(shí)代與上汽集團(tuán)合資設(shè)動力電池公司
5月4日，上汽集團(tuán)宣布將通過全資子公司上海汽車集團(tuán)投資管理有限公司與寧德時(shí)代合資成立兩家企業(yè)：時(shí)代上汽動力電池有限公司和上汽時(shí)代動力電池系統(tǒng)有限公司，從事鋰電池等的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
2、沃特瑪：頻簽動力電池大單
2017年以來，沃特瑪頻簽動力電池大單，先后與大運(yùn)汽車、東風(fēng)汽車、中通客車、江風(fēng)特汽等多家車企簽訂動力電池采購訂單，粗略估計(jì)，訂單總金額已經(jīng)超過100億元。也就是說，今年前5個(gè)月，沃特瑪?shù)碾姵睾贤唵晤~已經(jīng)超過2016年全年。
3、比亞迪：或拆分動力電池業(yè)務(wù) 目前動力電池產(chǎn)能約12GWh
近日，有內(nèi)部消息稱，比亞迪汽車電子業(yè)務(wù)將拆分原有體系，獨(dú)立經(jīng)營。比亞迪是全年出貨量第一的廠商，去年動力電池總出貨量達(dá)7.35Gwh，占市場份額的26%。但是，雖然2016年比亞迪新能源電池“爆發(fā)”，但二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)的收入占比“不升反降”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，這也是比亞迪必須加速拆分電池相關(guān)業(yè)務(wù)的一個(gè)原因。
在產(chǎn)能方面，比亞迪在與投資者交流互動時(shí)透露，目前公司動力電池的產(chǎn)能大概有12GWh, 預(yù)計(jì)今年年底可以達(dá)到16GWh三元電池和磷酸鐵理電池的產(chǎn)能。
4、力神電池：20億Wh動力電池項(xiàng)目奠基 2017年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷“雙百億”
5月16日，青島力神20億WH（瓦時(shí)）動力電池基地開工典禮暨奠基儀式舉行。一期項(xiàng)目總投資15.7億元人民幣，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)40億瓦時(shí)，生產(chǎn)產(chǎn)品為磷酸鐵鋰方型鋰離子電池。二期項(xiàng)目將再增加40億瓦時(shí)產(chǎn)能，合計(jì)達(dá)到80億瓦時(shí)產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值將超過120億元人民幣。
另外，力神電池發(fā)展規(guī)劃部總經(jīng)理?xiàng)钊A通對中國電池網(wǎng)（微號：mybattery）透露，2017年，力神電池制定了“雙百億”目標(biāo)——產(chǎn)能過百億、銷售額過百億。隨著蘇州、青島、武漢等子公司及天津的第四工廠的擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2017年底，公司鋰電池年產(chǎn)能將達(dá)100億瓦時(shí)。并且，2018年力神電池規(guī)劃將再次擴(kuò)產(chǎn)100億瓦時(shí)鋰電池，計(jì)劃到2020年，動力電池形成200億瓦時(shí)的年產(chǎn)能，成為全應(yīng)用方向的綠色能源解決方案提供商，持續(xù)在國際鋰電池高端市場占有率位居前列，成為新能源汽車、儲能和特種設(shè)備配套市場主力供應(yīng)商。
5、國軒高科：青島基地4GWh高比能三元電池項(xiàng)目奠基
5月28日上午，國軒高科青島基地4GWh高比能三元電池項(xiàng)目開工典禮暨奠基儀式在青島萊西市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園隆重舉行。隨著中國新能源汽車市場的良好表現(xiàn)及高速增長，隨之而來的是對動力電池尤其是高比能量電池需求的翻番增長。作為北汽及國內(nèi)眾多主流整車企業(yè)的核心供應(yīng)商，國軒高科順勢而發(fā)追加投資，啟動國軒高科青島基地二期項(xiàng)目。二期項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能4GWh，總投資20億元，預(yù)計(jì)2018年3月正式投產(chǎn)，建成后將形成年產(chǎn)值60億元規(guī)模。
并購洶涌、好標(biāo)的越來越少
龍頭電池在行動，中小企業(yè)也不會坐以待斃。伴隨著動力電池市場需求的擴(kuò)容與產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，并購重組不斷涌現(xiàn)。
據(jù)某證券報(bào)發(fā)布的消息，截至5月30日，在A股53家鋰電池上市公司中，已有33家發(fā)布了中期業(yè)績預(yù)告。其中，扭虧、續(xù)盈、略增、預(yù)增等預(yù)喜公司24家，占比達(dá)72.7%，延續(xù)鋰電行業(yè)高增長態(tài)勢。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中上游相關(guān)公司業(yè)績增長明顯，并購以及產(chǎn)品供需緊張是主要因素。
墨柯認(rèn)為，資本會推動企業(yè)之間不斷地兼并重組，將快速形成一些在行業(yè)內(nèi)地位難以替代的大型企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)，政府也會以“有形之手”引導(dǎo)兼并重組進(jìn)程加快，幫助形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”、“大者恒大”的行業(yè)局面。到2020年，汽車電池及材料領(lǐng)域，可能會有90%以上的企業(yè)要被淘汰掉。中小企業(yè)想要生存，一是要做大規(guī)模，目前市占率在三名開外的企業(yè)，可以通過擴(kuò)產(chǎn)、同類合并等方式提高市占率，做大規(guī)模；二是要提升技術(shù)能力，組團(tuán)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，在細(xì)分領(lǐng)域形成自己的技術(shù)特色。“做到以上兩點(diǎn)之后，即使仍擺脫不了被淘汰的命運(yùn)，也可以在以后的被并購談判中提升議價(jià)能力。”墨柯說。
隨著資本市場對鋰電資產(chǎn)并購熱情的高漲，越來越多有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)被上市公司關(guān)注，僅5月份，就有傳出多起并購消息。
創(chuàng)新股份5月2日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買上海恩捷100%股權(quán)，上海恩捷資產(chǎn)作價(jià)為555,000萬元。不到半個(gè)月，5月16日，金冠電氣發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告，披露擬收購標(biāo)的為中鋰新材和鴻圖隔膜。
容匯鋰業(yè)2017年5月22日公告稱，公司擬2.58億元收購西藏阿里麻米措礦業(yè)開發(fā)有限公司12.6%股權(quán)，其中以現(xiàn)金1.550502億元向王偉收購其持有的麻米措公司7.56%股權(quán)，以現(xiàn)金1.033668億元向王剛收購其持有的麻米措公司5.04%股權(quán)。
同時(shí)，隨著并購熱潮的持續(xù)，好標(biāo)的越來越少。而除了并購重組，越來越多的企業(yè)選擇排隊(duì)IPO，借助資本市場的力量，將企業(yè)做大做強(qiáng)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來已通過139家IPO申請，超過去年全年過會數(shù)量的一半，市場預(yù)計(jì)今年將有500家企業(yè)上市。在鋰電行業(yè)，星源材質(zhì)、金銀河經(jīng)成功IPO。珠海賽緯、天勁股份、邁奇化學(xué)、電科電源等鋰電池相關(guān)企業(yè)都在密集排隊(duì)IPO。
成本下降、新能源車普及的前兆
龍頭企業(yè)的大手筆布局，資本市場對電池產(chǎn)業(yè)的看好，都源于對未來新能源車普及的信心。從政策培育期進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展階段，成本的下降是新能源車普及最大的門檻。美國彭博社近日報(bào)道，最新研究表明，未來十年內(nèi)即將迎來電動汽車售價(jià)低于傳統(tǒng)汽油車的時(shí)代，可為消費(fèi)者省下一大筆支出，或?qū)⒂瓉黼妱悠嚨钠占啊?/div>
作為新能源車核心零部件，動力電池的成本占整車成本的30%-50%。新能源車售價(jià)的下降，電池成本必然要先下降。
目前，由于補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下降較大，車企要求電池廠依照退坡幅度降價(jià)20%左右，二者的利潤分配要重新進(jìn)行，需要博弈，初期車企應(yīng)該是強(qiáng)勢一方，所以電池廠的積極性會受到一定程度影響。墨柯認(rèn)為，雖然在車企的壓力下，一些電池廠已經(jīng)降價(jià)10-15%，但在資源和材料價(jià)格不斷上漲的實(shí)際情況下，電池芯累積價(jià)格上漲勢能終將擺脫車企的壓力。
補(bǔ)貼退坡，原材料價(jià)格上漲，在兩頭受壓的情況下，電池企業(yè)成本下降要靠規(guī)模效應(yīng)以及能量密度的提升。受市場需求增長影響以及國家政策的引導(dǎo)，電池企業(yè)對于投資擴(kuò)產(chǎn)的熱情很高。據(jù)上證報(bào)道，2017年動力電池新增投資預(yù)計(jì)仍將保持在千億元以上。
在能量密度方面，《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》提出，到2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量超過300瓦時(shí)/公斤；系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時(shí)/公斤、成本降至1元/瓦時(shí)以下，使用環(huán)境達(dá)-30度到55度，可具備3C充電能力。到2025年，新體系動力電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展，單體比能量達(dá)500瓦時(shí)/公斤。
天津斯特蘭能源科技有限公司副總經(jīng)理李積剛認(rèn)為，提升電池能量密度要從多方面努力：正極材料方面，目前磷酸鐵鋰較之前容量有10%提升，壓實(shí)密度也由之前2.2g/cm提升至2.5g/cm；負(fù)極方面近期也有大的進(jìn)步，最新的硅碳負(fù)極材料容量達(dá)到400mah/g；石墨烯作為導(dǎo)電劑、涂碳鋁箔使用等都使電池體積比能量有大的提升；同時(shí)，隔膜、銅箔、鋁箔材料更薄；殼體、結(jié)構(gòu)件等采用更輕量化的材料等都是提升電池組能量密度的有效方式。
巨頭征戰(zhàn)、并購洶涌、成本下降……電池行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪洗牌期，新的產(chǎn)業(yè)格局雛形初現(xiàn)。可以肯定的是，在政策紅利與需求市場的支撐下，我國的鋰動力電池產(chǎn)業(yè)至少還有5年的黃金發(fā)展時(shí)期，國際電池市場也將開啟洗牌模式，面對中高端產(chǎn)能需求短缺、低端產(chǎn)能過剩局面，國內(nèi)龍頭電池企業(yè)，誰將率先躋身國際電池品牌巨頭行列，我們拭目以待。
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