在各方勢(shì)力的合縱連橫下，一個(gè)新時(shí)代正在崛起。

面向平價(jià)時(shí)代的光伏新征程上，戰(zhàn)火已愈演愈烈。

繼中環(huán)股份大力推行尺寸為210mm的“夸父”后，通威股份再次將這場(chǎng)關(guān)于“尺寸”的革命之戰(zhàn)推向高潮。

2月11日，通威發(fā)布《通威股份關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目的公告》顯示，公司與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產(chǎn)業(yè)基地投資協(xié)議》，將在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)格將全面兼容210及以下尺寸。

不過(guò)，早在兩年前，多晶硅片供應(yīng)商阿特斯、天合、協(xié)鑫集成等公司就已率先打響大硅片爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，越來(lái)越多的公司將目光聚焦于增大硅片尺寸以期提高單位面積電池組件效率，并降低單位容量成本。

加大硅片尺寸無(wú)疑是大跨度提升組件功率、較低成本的有效途徑。硅料、拉晶、切片三者構(gòu)成上游硅片制造的主要成本。硅片尺寸的增加意味著切片和拉晶所產(chǎn)生的成本就相應(yīng)減少。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)仍有所質(zhì)疑，大尺寸意味著更高的破損率。但在“大”勢(shì)所趨下，通威這份滿含野心的公告徹底宣告了新時(shí)代的來(lái)臨。

加注大尺寸

新掌門人謝毅再一次向世界證明了“通威速度”。

不久前，通威發(fā)布上述野心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)公告，不僅昭示了其欲將把自己打造為“世界級(jí)清潔能源企業(yè)”目標(biāo)的決心，同時(shí)，一場(chǎng)圍繞新一代電池技術(shù)——異質(zhì)結(jié)的豪賭和硅料環(huán)節(jié)的加速洗牌也被其推至又一個(gè)高潮。

公告顯示，上述投資建設(shè)年產(chǎn)30GW項(xiàng)目計(jì)劃以高效電池?zé)o人智能制造路線為主，將建設(shè)智能化工廠、數(shù)字化車間、物流倉(cāng)儲(chǔ)及相關(guān)配套設(shè)施，投資總規(guī)模為200億元。共分四期實(shí)施，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

該項(xiàng)目將進(jìn)一步夯實(shí)了通威的龍頭地位，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，其太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能總量將達(dá)60GW。

不過(guò)，謝毅的野心遠(yuǎn)不止于此。隨后通威發(fā)布的《高純晶硅和太陽(yáng)能業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》更是將“通威速度”提升至瘋狂，規(guī)劃顯示，其計(jì)劃在四年內(nèi)將硅料產(chǎn)能擴(kuò)張至25萬(wàn)噸，電池?cái)U(kuò)張至100GW。

提速的不止是“通威速度”，還有光伏新時(shí)代的到來(lái)。

2018年“5·31”新政后，補(bǔ)貼急劇退坡，全產(chǎn)業(yè)鏈承受沉重的降本壓力，再加上當(dāng)前行業(yè)全面進(jìn)入競(jìng)價(jià)時(shí)代，降本增效成為整個(gè)光伏行業(yè)的主旋律。

去年3月，光伏逆變器巨頭陽(yáng)光電源就曾推出全球最大功率的1500v組串逆變器sg225hx，將最大輸出功率一舉推上248kw的高峰，一起將系統(tǒng)度電成本降低5%以上。

為降低非硅成本，電池企業(yè)也在尺寸上下功夫。

數(shù)日前，中環(huán)股份發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案公告，擬募集資金總額不超過(guò)50億元用于大尺寸硅片項(xiàng)目。

而年初，愛(ài)旭也宣布了其在義烏基地全球首發(fā)210尺寸5GW高效太陽(yáng)能電池正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

越來(lái)越多的大企業(yè)加注大尺寸，無(wú)疑給市場(chǎng)帶來(lái)信心。

但另一行業(yè)巨頭隆基卻保持審慎，堅(jiān)持認(rèn)為166才是目前的最佳“平衡點(diǎn)”。該尺寸是在不改變?cè)挟a(chǎn)線的情況下對(duì)設(shè)備進(jìn)行微調(diào)后能兼容的極限尺寸。同時(shí)，隆基表示目前210并不在其測(cè)算的最佳尺寸范圍內(nèi)。

不過(guò)，加注大尺寸的電池企業(yè)也有自己的考慮。

一位內(nèi)部人士向「角馬能源」介紹：“對(duì)于尺寸，之前很多企業(yè)一直選擇觀望。將尺寸提高至210mm，勢(shì)必要增加投資成本。不過(guò)，適配210尺寸的設(shè)備也同樣可以生產(chǎn)166尺寸的產(chǎn)品。如果新上線的產(chǎn)線還是166尺寸的，后期勢(shì)必會(huì)再次進(jìn)行改造，而直接跨步到210尺寸，則免于折騰。”

無(wú)疑，大尺寸的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已如烈火烹油般上演，在各方勢(shì)力合縱連橫下，一個(gè)新時(shí)代正在崛起。

光伏新格局

一份份擴(kuò)產(chǎn)公告帶動(dòng)了光伏行業(yè)的加速洗牌。

國(guó)內(nèi)頭部公司的瘋狂加碼加速了二、三梯隊(duì)企業(yè)的退出。

據(jù)電新產(chǎn)業(yè)研究統(tǒng)計(jì)顯示， 2019年除通威、協(xié)鑫、新特、大全、東方希望以外的國(guó)內(nèi)其他廠商出貨約7-8萬(wàn)噸，占比22%；2020年該部分產(chǎn)能有可能下降到2-3萬(wàn)噸，市場(chǎng)進(jìn)一步向大公司集中。

上年，五大廠商的合計(jì)出貨量在國(guó)內(nèi)占比約78%。電信產(chǎn)業(yè)研究預(yù)測(cè)，截至今年年底，五大廠商的出貨量在國(guó)內(nèi)占比將提升至90%左右。

根據(jù)企業(yè)公告顯示，2020年，通威和愛(ài)旭科技的產(chǎn)能均直奔60GW。電池片領(lǐng)域雙龍頭格局已經(jīng)形成。

而另一方面，平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)亦倒逼二三線企業(yè)出局。

在龍頭企業(yè)的不斷碾壓下，資金周轉(zhuǎn)困難、更新?lián)Q代能力弱、技術(shù)落后的二三線企業(yè)淘汰將持續(xù)升級(jí)。

同樣，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能加速擴(kuò)張下，海外光伏企業(yè)生存同樣也將舉步維艱。

當(dāng)前，中國(guó)硅料國(guó)產(chǎn)化已接近尾聲，硅片、電池、組件國(guó)內(nèi)生產(chǎn)占到全球的的比例分別達(dá)91%、71%和74%。多晶硅料的國(guó)產(chǎn)化占比也在短短十余年間從26%提升至50%以上。

在通威宣布擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，韓國(guó)硅料巨頭OCI卻難捱價(jià)格和政策的雙重壓力，無(wú)奈宣布縮減產(chǎn)能。

OCI宣布計(jì)劃關(guān)閉其在韓國(guó)運(yùn)營(yíng)的兩家太陽(yáng)能級(jí)多晶硅工廠，保留第三家生產(chǎn)電子級(jí)多晶硅的工廠，公司將繼續(xù)在馬來(lái)西亞運(yùn)營(yíng)其太陽(yáng)能級(jí)和電子級(jí)多晶硅工廠。

OCI的處境并非孤例。德國(guó)巨頭瓦克、韓國(guó)龍頭企業(yè)韓華同樣面臨債臺(tái)高筑、生產(chǎn)減值等問(wèn)題。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，由于受到中國(guó)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)對(duì)晶硅價(jià)格的影響，其生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于中國(guó)先進(jìn)企業(yè)。考慮于此，韓華宣布正式退出多晶硅業(yè)務(wù)，并將在2021年2月前完成多晶硅部門的關(guān)閉。

而這些外資巨頭的退出也為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入世界市場(chǎng)提供了更多可能性。

如今，光伏產(chǎn)業(yè)上游的格局日益明朗。“剩者為王”的新時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。